港股醫藥股全線走強，其中，三生製藥大漲超35%，兆科眼科-B漲超13%，石藥集團漲7%。
港股醫藥領漲ETF，截至今天上午收盤，港股通創新藥ETF工銀漲超5%；景順長城港股創新藥50ETF、廣發港股創新藥ETF、易方達恆生創新藥ETF、匯添富港股通創新藥ETF、萬家港股創新藥ETF基金、富國恆生醫療ETF、華泰柏瑞恆生創新藥ETF、匯添富恆生生物科技ETF、銀華港股創新藥ETF、南方恆生生物科技ETF、華夏恆生醫藥ETF漲超4%；易方達港股通醫藥ETF、銀華港股通醫藥ETF、嘉實恆生醫療指數ETF、鵬華香港醫藥ETF、平安港股醫藥ETF、大成恆生醫療ETF基金、博時恆生醫療ETF漲超3%。
消息面上，醫藥行業利好頻出。
三生製藥與輝瑞簽許可協議 獲12.5億美元首付款。三生製藥5月20日公告稱，公司與輝瑞就PD-1/VEGF雙特異性抗體SSGJ-707訂立許可協議，輝瑞將獲得該產品在全球（不包括中國內地）的獨家開發及商業化權利。公司將獲得1250百萬美元首付款及最多4800百萬美元的潛在付款，包括開發、監管批准及銷售里程碑付款，並收取雙位數百分比的特許權使用費。此外，輝瑞可能認購公司價值100百萬美元的新股份。許可協議須滿足多項先決條件。
兆科眼科公告，中國國家藥品監督管理局最近受理了環孢素眼用凝膠的新藥上市申請。 環孢素眼用凝膠是兆科眼科在中國開發的創新環孢素凝膠，用於治療中重度乾眼症。該產品是專利水凝膠，已在國際範圍內獲批專利權。根據第II期和第III期臨床試驗結果，環孢素眼用凝膠表現出良好的療效和安全性，能夠迅速起效，最早可於兩星期內見效。每日一次的用藥方式有望顯著改善患者的用藥依從性和生活質量。
石藥開發的一款首創表皮生長因子受體(EGFR)抗體偶聯藥物(ADC)CPO301，已獲FDA授予第三項快速通道資格，用於治療不伴有EGFR突變或其他驅動基因改變(AGA)，且既往經含鉑化療和抗PD-(L)1抗體治療後，出現疾病進展的晚期或轉移性非鱗狀非小細胞肺癌(Nsq-NSCLC)成年患者。 CPO301已獲FDA授予兩項快速通道資格包括第一項於2023年6月獲授予，用於治療經EGFR靶向治療後復發，或不適合EGFR靶向治療的EGFR突變轉移性非小細胞肺癌患者，第二項於2024年9月獲授予，用於治療EGFR過度表達而在接受含鉑化療和抗PD-(L)1治療或之後出現疾病進展的復發或轉移性鱗狀非小細胞肺癌(Sq-NSCLC)患者。
摩根士丹利研究報告指，對中國醫藥行業持樂觀態度，因國內推出一系列有利政策，包括對創新的全方位支援。另外，大多數國內醫藥公司對美國出口的依賴低，令該行業受地緣政治和美國藥品定價不確定性的影響相對較低。
從公募基金持倉來看，25Q1醫藥生物A+H股全部公募基金佔比9.05%；A股醫藥生物佔比9.23%，環比+0.37pp；剔除非指數型醫藥基金後佔比6.32%，環比+0.26pp；再剔除全部指數型基金的醫藥持倉後佔比5.37%，環比+0.71pp；申萬醫藥板塊市值佔比為6.25%，環比+0.19pp。
從公募基金持倉家數來看，公募基金數量前五的分別是恆瑞醫藥(528家)、藥明康德(376家)、邁瑞醫療(313家)、百濟神州-U(206家)、澤璟製藥-U(169家)；基金數量增加前五支股票分別是：藥明康德、百濟神州-U、恆瑞醫藥、澤璟製藥-U、艾力斯。
從公募基金持倉總市值來看，持倉總市值排名前五分別是：恆瑞醫藥(323億元)、藥明康德(276億元)、邁瑞醫療(256億元)、聯影醫療(98億元)、百濟神州-U(90億元)；變動情況來看，基金持倉市值增加前五分別為藥明康德、百濟神州-U、澤璟製藥-U、科倫藥業、恆瑞醫藥。
長城證券表示，醫藥板塊利好政策頻出，行業景氣度有望穩步復甦。短期內，前期受醫藥反腐和集採影響較大的院內市場，有望逐步復甦，建議關注製劑板塊優質標的。中長期看，創新療法具備較大增量和替代需求，國產BIC/FIC創新藥數量和質量穩步提升，國產替代和走向國際均具備廣闊空間，建議關注管理效率優異、產品管線優質的製藥企業。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯