9月3日|中信建投証券研報認為,2025年第二季度,通信板塊營收、淨利潤增速較去年同期有所提升,毛利率、淨利率創2022年以來新高。AI算力板塊表現亮眼。公募基金和北向資金通信行業持倉市值佔比分別達3.85%和2.18%,均創歷史新高。當下,AI用户滲透率仍較低,大模型發展仍處於中初級階段,產業化週期才開始,大模型帶來的算力投資方興未艾,資本開支會隨着大模型收入的增長而增長,投資的天花板可以很高。AI算力是板塊性大行情,產業鏈個股普遍有機會,建議持續關注。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯