<汇港通讯> 汇丰(HSBC Global Research)发报告指,维持恒基地产(00012)目标价34.2港元以及「买入」评级。
该行表示,恒地目前市价股息率为6.8%。调整对该公司2025-2027年核心利润预测,由削3.9%至上调1.3%,主要考虑新项目启动假设等因素。
该行预计,该公司2025年上半年业绩疲弱,盈利同比下跌超50%。然而这并不意外,因爲2024年上半年缺乏可观的一次性收益。不过该行仍对该公司有建设性看法,主要因爲其业务前景不断改善以及借贷成本降低。另外,北部都会区的发展以及其卫城道高端住宅项目可能会是一个惊喜。(JJ)
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