花旗研究报告指,虽然预期江西铜业股份(00358.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.38千万; 比率 12.647% 的铜冶炼业务毛利明年将按年下降,且长期冶炼及精炼业务有下行压力,但预料铜、金及硫酸价格提高,将推动公司明年的整体毛利上升。
该行最新预测明年铜价为每吨12,750美元,金价为每盎司3,925美元,结合公司指引,将2025至27年的公司盈利预测分别上调8%、38%及11%,至82亿、118亿及115亿元人民币,并将江西铜业H股目标价由27.9港元升至39.8港元,江西铜业(600362.SH) -0.600 (-1.458%) A股目标价由33.8元人民币升至47.9元人民币;该行认为目前估值具吸引力,A股及H股均维持「买入」评级。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-16 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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