大和发表报告,预期SK海力士(000660.KS)将公布稳健的2026年第二季业绩,大致符合市场预期。该行预期2026年下半年动能将更强劲,主要受惠於AI需求强劲带动记忆体价格上升。在英伟达(NVDA.US) 行政总裁黄仁勳访韩期间,海力士进一步加强与英伟达合作关系。假设其ADR上市将於2026年第三季度完成,并预期此举将扩大其全球投资者基础,缩小与美光(MU.US) 的估值差距。
大和重申SK海力士「买入 」评级,并将目标价由167万韩圜上调至360万韩圜,将估值方法由市净率转为市盈率,以反映公司透过长期协议带来稳定的长期盈利能力,并给予较全球DRAM同业平均市盈率35%的溢价。(ha/u)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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