<汇港通讯> 建银国际发报告指,基於SOTP估值及新的业务进展,上调百济神州(06160)目标价24%,由186港元升至230港元。随著盈测上调及Bcl-2抑制剂成功概率的提高,该行对集团的估值或进一步上调。维持「跑赢大市」评级。
报告表示,百济神州2025年次季及上半年业绩均超预期。同时,集团将2025年毛利率与现金流指引上调。
建银国际认爲,集团临床发展前景更为光明,因此将集团2025-2027年盈测分别上调14%、2%、2%,至5.56亿美元、8.60亿美元和25亿美元。
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