<汇港通讯> 丽新发展(00488)宣布,启动2026年到期息率为5%之现有票据之交换要约及同意徵求,主要目的为纾缓集团短期流动资金压力、提供额外时间出售若干指定资产以最大化其价值,并允许集团将出售所得款项用於偿还新票据。新美元票据之期限为3年,将按年利率8%计息,每半年期末支付一次。於公布日期,现有票据之未偿还本金为4.93亿美元。
就本金每1000美元而言,票据持有人将有资格收取:(i) 倘3CRC出售所得款项条件获达成,则收取现金款项300美元及本金700美元之新票据;或(ii) 倘3CRC出售所得款项条件未获达成,则收取本金1000美元之新票据。
集团一直积极就其借款与多名债权人进行再融资,以改善其整体流动资金状况。於过去12个月,集团已成功完成一系列再融资交易,合计本金逾70亿元。
集团亦已就若干资产之出售订立协议,包括:(i)建议出售与3CRC相关之权益;及(ii)建议出售集团在Camper & Nicholsons International S.A.之80%股权。
(ST)
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