丽新发展(00488.HK) +0.010 (+1.266%) 宣布，为纾缓集团面临的短期流动资金压力，从而为集团提供额外时间去出售若干指定资产以最大化其价值，将针对全资附属公司发行、并由丽新发展担保的2026年到期、年息5%美元担保票据开展交换要约及同意徵求。目前该现有票据的未偿还本金总额为4.93亿美元。
交换要约及同意徵求於今日(15日)启动，预计於伦敦时间7月7日截止。集团提出，合资格票据持有人每有效提交1,000美元本金的现有票据，其可获得的交换代价将视乎干诺道中3号物业(3CRC)的出售所得款项条件是否於今年7月22日或之前达成而定。倘若该物业出售条件顺利达成，持有人将可收取300美元现金代价及700美元本金的新票据；若该条件未获达成，则不会支付任何现金，持有人将转为收取1,000美元本金的新票据。
在未支付现金的情况下，新发行人将在新票据条款中承诺，在收取3CRC出售款项后的10个营业日内，或最迟於今年9月28日之前，按本金赎回新票据未偿还本金的30%。同时，票据发行人将在原定到期日(今年7月28日)，向所有持有人悉数支付最后一个利息期间的应计利息，随后将发行的新票据为期限3年的美元计值担保票据，年利率将提高至8%，并每半年期末付息一次。
集团并就该票据提出同意徵求，寻求将现有票据的到期日由今年7月28日延长三年至2029年7月28日。(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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