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阿里健康(00241.HK)跌3%失守4元關創逾一年低 高盛降目標價至4.2元
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阿里健康(00241.HK)今日(19日)低開0.98%，最低見3.96元，創逾一年低。現報3.97元，跌3.17%，成交7,875.55萬股，涉資3.14億元。 高盛發表研究報告，指阿里健康3月底止2026財年下半年業績好壞參半。該行維持對其「中性」評級，認為收入增長主要由藥物(特別是處方藥及創新產品)帶動，但激烈的競爭將導致其增長速度較京東健康(06618.HK)為慢，預期阿里健康明件3月底止2027財年收入按年增長13%，而京東健康2026年收入增長料達18%。 該行指出，阿里健康利潤率面臨壓力，原因是收入組合導致毛利率波動，加上持續對醫療人工智能及藥物生態系統(如倉儲、冷鏈配送、上游營銷等)進行增量投資。此外，醫療人工智能應用(氫離子)及為企業提供基於藥品數字化追蹤數據的創新解決方案等新興機會仍處於早期階段，財務貢獻尚待驗證。 鑑於第三方平台業務增長遜預期，以及收入組合導致的毛利率波動與對人工智能及創新藥物的增量投資，高盛下調阿里健康2027至2028財年收入預測2%，並下調同期經調整純利預測18%，同時引入2029財年預測。該行將其12個月目標價由4.8元下調至4.2元，基於28倍預測2027至2028財年平均市盈率。(ad/da)AASTOCKS新聞 |
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