<匯港通訊> 野村發表報告，將網易(09999)目標價從233港元上調4%至242港元，維持「買入」評級。
報告指，2025年第二季收入增長可能低於市場預期。雖然該行認為網易的線上遊戲業務依然健康，但繼2025年第一季業績強勁之後，市場可能對第二季過度看漲。
該行預期，網易2025年第二季收入和非公認會計準則每股盈利可能分別較去年同期增長9%和24%，分別低於最新的彭博預期。線上遊戲和增值服務業務收入可能按年增12%，低於市場預期的17%。
該行預測，由於近期兩款新遊戲《漫威對抗》和《風之交點》的正常化表現，PC遊戲收入本季年增率將放緩至62%。手機遊戲收入可能持續復甦，預計2025年下半年手機遊戲收入將轉為正增長，按年增4%。 (LF)
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