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《大行》花旗：AI搜寻转型对百度(09888.HK)广告营收负面影响较预期大
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花旗发表报告指，人工智能搜寻转型对百度(09888.HK)(BIDU.US)广告营收的负面影响大於预期，下调百度第二季、第三季及全年核心广告收入预测分别6.1%、8.9%及5.4%，预计广告收入将按年下降15.5%、18%及12.8%。由於高利润的广告收入受到较大负面影响，第二季、第三季及全年的核心营运利润预测分别下调21%、24%及15%。然而，该行维持百度第二季人工智能云端收入按年增长25%的预测，反映云端需求保持稳健。 进入下半年，尽管广告营业额可能仍受人工智能转型影响及广告市场情绪低迷的压力，但文心一言4.5开源、自研视频生成模型MuseSteamer的最新版本及Robotaxi的推出进度，结合估值偏低，或为股价提供支持。花旗维持百度「买入」评级，美股目标价由138美元升至140美元。(ha/u) AASTOCKS新闻 |
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